II. UPGO.vn CRM
UPGO.vn CRM giúp bạn chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất. Triển khai được các chương trình khuyến mại cũng như quản lý được số lượng khách hàng, giúp bạn có thể gần gũi, tạo dựng mối quan hệ thân thiết với
1. Hướng dẫn vào CRM
Bước 1: Đăng nhập thành công trên link: https://upstart.vn/accounts
Bước 2: Trên sidebar, click vào “Eco System”
Bước 3: Click vào “UPGO CRM - CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG”
2. Khách hàng
Chức năng này dùng để quản lý danh sách khách hàng của doanh nghiệp để thực hiện chăm sóc. Nếu bạn chọn nguồn khách hàng có ID facebook page của bạn. khi khách hàng đăng ký thành viên qua messenger sẽ tự động tạo ra khách hàng trên CRM với thông tin mà khách hàng đăng ký.
2.1.Tạo mới khách hàng
Bước 1: Trên sidebar, click vào “Khách hàng”
Bước 2: Click vào button “Tạo mới”
Bước 3: Nhập thông tin của khách hàng
Các trường bắt buộc nhập: “Tên khách hàng”, “Số điện thoại”
Các trường không bắt buộc nhập: “Email”, “Ngày sinh”, “Giới tính”, “Quốc gia”, “Tỉnh/Thành phố”, “Địa chỉ”, “Thuộc tỉnh khác”
Bước 4: Gắn thẻ/Tags
Ở đây, bạn có thể tags, gắn thẻ để có thể dễ quản lý hơn. Nhìn vào khách hàng biết là khách hàng loại gì: như vip, thân thiết,...
Bước 5: Click vào button “Lưu”
2.2. Sửa thông tin khách hàng
Bước 1: Trên sidebar, click vào “Khách hàng”
Bước 2: Click vào biểu tượng cây bút bên cạnh khách hàng muốn sửa
Bước 3: Nhập thông tin muốn sửa
Bước 4: Click vào button "Lưu"
2.3. Xoá khách hàng
Bước 1: Trên sidebar, click vào “Khách hàng”
Bước 2: Click vào biểu tượng cây bút bên cạnh khách hàng muốn xoá
Bước 3: Click vào button "Xoá"
2.4. Lọc
Bộ lọc có thể lọc theo Thời gian trở thành thành viên: “Ngày bắt đầu”, “Ngày kết thúc”
Bước 1: Click vào "T.gian đầu" rồi chọn thời gian bắt đầu
Bước 2: Click vào "T.gian cuối" rồi chọn thời gian kết thúc
2.5. Tìm kiếm
Tìm kiếm theo Tên thành viên, Phone, Address để có thể quản lý, giám sát hoặc tìm kiếm khách hàng mà bạn mong muốn
2.6. Import Excel
Bước 1: Trên sidebar, click vào “Khách hàng”
Bước 2: Click vào "Import Excel"
Bước 3: Màn hình hiển thị trang import Excel
Bước 4: Click vào biểu tượng đám mây để tải xuống file mẫu
Bước 5: Click "Import Excel" sau đó chọn file cần import trong thư mục để import Excel
2.7. Export CSV
Bước 1: Trên sidebar, click vào “Khách hàng”
Bước 2: Click vào "Export CSV"
3. Nhóm khách hàng
Nhóm khách hàng giúp bạn phân loại nhóm khách hàng, quản lý và chăm sóc sẽ dễ dàng hơn.
3.1. Tạo mới nhóm khách hàng
Bước 1: Trên sidebar, click vào “Nhóm Khách hàng”
Bước 2: Click vào button “Tạo mới”
Bước 3: Nhập thông tin cho nhóm khách hàng
Tên phân nhóm là trường bắt buộc
Trường trạng thái có thể thay đổi chế độ đang hoạt động hoặc không hoạt động. Màu xanh là đang hoạt động.
Bước 4: Thêm khách hàng vào nhóm
Bước 5: Click button “Lưu”
3.2. Sửa thông tin nhóm khách hàng
Bước 1: Trên sidebar, click vào “Nhóm khách hàng”
Bước 2: Click vào nhóm khách hàng muốn sửa
Bước 3: Nhập thông tin muốn sửa
Bước 4: Click vào button "Lưu"
3.3. Xoá nhóm khách hàng
Bước 1: Trên sidebar, click vào “Nhóm khách hàng”
Bước 2: Click vào nhóm khách hàng muốn xoá
Bước 3: Click vào button "Xoá"
4. Quy tắc tính điểm
Chức năng này dùng để tạo ra các quy tắc tích điểm cho khách hàng. Điểm này có thể sử dụng để tính hạng của khách hàng, đổi voucher, đổi ưu đãi do người dùng tạo ra.
4.1. Tạo mới quy tắc tích điểm
Bước 1: Trên sidebar, click vào “Quy tắc tích điểm”
Bước 2: Click vào button "Tạo mới"
Bước 3: Nhập thông tin cho quy tắc
Tên quy tắc là trường bắt buộc
Trường loại dùng để chọn loại quy tắc, từ đó khi thêm nguyên tắc sẽ hiển thị theo loại quy tắc bạn chọn
Trường trạng thái có thể thay đổi chế độ đang hoạt động hoặc không hoạt động. Màu xanh là đang hoạt động.
Bước 4: Click vào "Thêm nguyên tắc" và nhập thông tin cho nguyên tắc
Bước 4: Click vào button "Lưu"
4.2. Sửa quy tắc tích điểm
Bước 1: Trên sidebar, click vào “Quy tắc tích điểm”
Bước 2: Click vào quy tắc muốn sửa
Bước 3: Nhập thông tin muốn sửa
Bước 4: Click vào button "Lưu"
4.3. Xoá quy tắc tích điểm
Bước 1: Trên sidebar, click vào “Quy tắc tích điểm”
Bước 2: Click vào quy tắc muốn xoá
Bước 3: Click vào button "Xoá"
5. Xếp hạng khách hàng
Chức năng này dùng để tạo ra các phân hạng khách hàng và số điểm để đạt được hạng đó. Từ đó sẽ có những chương trình chăm sóc khác nhau cho mỗi hạng.
5.1. Tạo mới phân hạng khách hàng
Bước 1: Trên sidebar, click vào “Xếp hạng khách hàng”
Bước 2: Click vào button "Tạo mới"
Bước 3: Nhập thông tin cho phân hạng
Bước 4: Click vào button "Lưu"
5.2. Sửa phân hạng khách hàng
Bước 1: Trên sidebar, click vào “Xếp hạng khách hàng”
Bước 2: Click vào phân hạng khách hàng muốn sửa
Bước 3: Nhập thông tin muốn sửa
Bước 4: Click vào button "Lưu"
5.3. Xoá phân hạng khách hàng
Bước 1: Trên sidebar, click vào “Quy tắc tích điểm”
Bước 2: Click vào quy tắc muốn xoá
Bước 3: Click vào button "Xoá"
6. Chương trình khuyến mãi
Chức năng này dùng để tạo ra, quản lý và gửi các chương trình khuyến mãi nhằm thu hút khách và đưa ra được số lượng các khách hàng tiếp cận, cũng như các lợi ích đem lại của việc triển khai chương trình khuyến mãi.
6.1. Tạo mới chương trình khuyến mãi
Bước 1: Trên sidebar, click vào “CT Khuyến mãi”
Bước 2: Click vào button “Tạo mới”
Bước 3: Nhập thông tin cho chương trình khuyến mãi
"Tên chương trình", "Thời gian bắt đầu", "Thời gian kết thúc" là các trường bắt buộc
Bước 4: Chọn các điều kiện và nhập thông tin cho điều kiện
Bước 5: Chọn các mức hưởng và nhập thông tin cho mức hưởng
Bước 6: Click vào button "Lưu"
6.2. Sửa chương trình khuyến mãi
Bước 1: Trên sidebar, click vào “CT Khuyến mãi”
Bước 2: Click vào biểu tượng cây bút bên cạnh chương trình Khuyến mãi muốn sửa
Bước 3: Nhập thông tin muốn sửa
Bước 4: Click vào button "Lưu"
6.3. Ngừng chương trình khuyến mãi
Bước 1: Trên sidebar, click vào “CT Khuyến mãi”
Bước 2: Click vào biểu tượng cây bút bên cạnh chương trình Khuyến mãi muốn ngừng
Bước 3: Click vào button "Ngừng chương trình"
7. Quản lý voucher
Chức năng này dùng để tạo ra và quản lý các voucher sử dụng cho chương trình khuyến mãi.
7.1. Tạo mới voucher
Bước 1: Trên sidebar, click vào “Quản lý Voucher”
Bước 2: Click vào button “Tạo mới”
Bước 3: Nhập thông tin cho voucher
"Chọn chương trình", "Thời gian hết hạn" là các trường bắt buộc
Bước 6: Click vào button "Phát hành"
7.2. Đánh dấu sử dụng voucher
Bước 1: Trên sidebar, click vào “Quản lý Voucher”
Bước 2: Click vào voucher muốn đánh dấu
Bước 3: Click vào button "Đánh dấu đã sử dụng"
8. Chiến dịch chăm sóc
Chức năng này dùng để tạo ra các chiến dịch chăm sóc, gửi các nội dung chăm sóc cho khách hàng nhằm giữ được khách hàng.
Tạo mới chiến dịch chăm sóc:
Bước 1: Trên sidebar, click vào “Chiến dịch chăm sóc”
Bước 2: Click vào button “Tạo mới”
Bước 3: Nhập thông tin cho chiến dịch chăm sóc
Trường "Tên chiến dịch", "Thời gian gửi" là các trường bắt buộc
Bạn có thể lọc danh sách khách hàng muốn gửi bằng cách nhập thông tin cho các trường "Kênh", "Nguồn khách hàng", "Phân nhóm khách hàng", "Ngày sinh", "Điểm", "Độ tuổi"
Bước 4: Click vào tab "Soạn nội dung", Chọn mẫu tin nhắn, và nhập nội dung chăm sóc.
Bước 5: Click vào button "Lên lịch gửi"
9. Đơn hàng
Chức năng này dùng để tạo ra quản lý các đơn hàng khi khách hàng mua hàng.
9.1. Tạo mới đơn hàng
Bước 1: Trên sidebar, click vào “Đơn hàng”
Bước 2: Click vào button “Tạo mới”
Bước 3: Nhập thông tin cho đơn hàng
Các trường "Tên khách hàng", "Số điện thoại", "Ngày tạo" là các trường bắt buộc
Bước 4: Click vào "Thêm sản phẩm" và nhập thông tin cho sản phẩm
Bước 5: Click vào button “Lưu”
9.2. Sửa đơn hàng
Bước 1: Trên sidebar, click vào “Đơn hàng”
Bước 2: Click vào đơn hàng muốn sửa
Bước 3: Nhập thông tin muốn sửa
Bước 4: Click vào button "Lưu"
9.3. Xoá đơn hàng
Bước 1: Trên sidebar, click vào “Đơn hàng”
Bước 2: Click vào đơn hàng muốn xoá
Bước 3: Click vào button "Xoá"
10. Sản phẩm
Chức năng này dùng để tạo và quản lý các sản phẩm muốn bán.
10.1. Tạo mới sản phẩm
Bước 1: Trên sidebar, click vào “Sản phẩm”
Bước 2: Click vào button “Tạo mới”
Bước 3: Nhập thông tin cho sản phẩm
Các trường "Tên sản phẩm", "Mã hàng hoá" là các trường bắt buộc
Bước 4: Click vào "Thêm phân loại hàng" và nhập thông tin cho phân loại (có thể thêm hoặc không)
Bước 5: Click vào button “Lưu”
10.2. Sửa thông tin sản phẩm
Bước 1: Trên sidebar, click vào “Sản phẩm”
Bước 2: Click vào sản phẩm muốn sửa
Bước 3: Nhập thông tin muốn sửa
Bước 4: Click vào button "Lưu"
10.3. Xoá sản phẩm
Bước 1: Trên sidebar, click vào “Sản phẩm”
Bước 2: Click vào sản phẩm muốn xoá
Bước 3: Click vào button "Xoá"
11. Nhóm sản phẩm
Chức năng này giúp bạn chia các sản phẩm thành các nhóm để dễ dàng quản lý hơn.
11.1. Tạo mới nhóm sản phẩm
Bước 1: Trên sidebar, click vào “Nhóm sản phẩm”
Bước 2: Click vào button “Tạo mới”
Bước 3: Nhập thông tin cho nhóm sản phẩm
Các trường "Tên phân nhóm", "Mã phân nhóm" là các trường bắt buộc
Bước 4: Click vào biểu tượng danh sách trong trường "Sản phẩm trong nhóm" để thêm sản phẩm vào nhóm
Bước 5: Click vào button “Lưu”
11.2. Sửa thông tin nhóm sản phẩm
Bước 1: Trên sidebar, click vào “Nhóm sản phẩm”
Bước 2: Click vào nhóm sản phẩm muốn sửa
Bước 3: Nhập thông tin muốn sửa
Bước 4: Click vào button "Lưu"
11.3. Xoá nhóm sản phẩm
Bước 1: Trên sidebar, click vào “Nhóm sản phẩm”
Bước 2: Click vào nhóm sản phẩm muốn xoá
Bước 3: Click vào button "Xoá"
12. Người dùng
12.1. Tạo mới người dùng
Bước 1:
13. Nhóm người dùng
14. Vai trò
15. Nguồn khách hàng
16. Thống kê khách hàng
Bước 1: Login successfully với account đăng ký
Bước 2: Trên sidebar, click “Thống kê khách hàng”
Thống kê theo độ tuổi
Sẽ có 1 biểu đồ tròn, thống kê các độ tuổi mua hàng, tiếp cận với web. Từ đó đưa ra được các phương án chăm sóc khách hàng tốt nhất
2. Thống kê theo giới tính
Thống kê được số lượng khách hàng là nam hay nữ để tiện tư vấn các sản phẩm muốn tung ra thị trường
3. Thống kê theo hạng thành viên
Đưa ra bản thống kê theo hạng: thành viên mới, bạc, vàng, bạch kim, kim cương để dễ quản lý và có hướng chăm sóc khách hàng tối ưu nhất.
17. Thống kê chiến dịch
Bước 1: Login successfully với account đăng ký
Bước 2: Trên sidebar, click “Thống kê chiến dịch”
Đưa ra được số lượng cụ thể cho các chiến dịch, các chương trình khuyến mãi áp dụng của công ty, để biết được chiến dịch nào nên đẩy tiếp, chiến dịch nào nên dừng.
Last updated
Was this helpful?